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ISBN : 9788960504271 / 380쪽 210 x 270 (㎜)
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- [시리즈] 금융투자전문인력 표준교재 [42]
출판사 리뷰
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- 저자 : 금융투자교육원
목차
PART 01 금융상품분석
CHAPTER 01 우리나라의 금융기관
1절 은행
2절 비은행예금취급기관
3절 금융투자업자
4절 증권 금융회사
5절 금융지주회사
단원정리문제
CHAPTER 02 금융상품
1절 은행의 금융상?품
2절 신탁
3절 금융투자회사의 금융상품
4절 집합투자기구
5절 보험회사의 금융상품
6절 종합금융회사의 금융상품
7절 신용협동기구의 금융상품
8절 상호저축은행의 금융상품
9절 예금보험제도
10절 비과세상품
단원정리문제
실전예상문제
PART 02 투자전략
CHAPTER 01 자산배분과 투자전략
1절 자산배분의 의의
2절 자산배분의 중요성
3절 자산배분은 \"투자관리\"의 핵심솔루션
단원정리문제
CHAPTER 02 투자목표 설정과 자산배분 설계
1절 투자목표의 설정
2절 자산배분 자산집단의 선정
3절 기대수익률
4절 위험(Risk)
5절 최적증권의 선택
단원정리문제
CHAPTER 03 자산배분 실행
단원정리문제
CHAPTER 04 자산배분전략의종류
1절 전략적 자산배분전략
2절 전술적 자산배분전략
단원정리의문제
CHAPTER 05 자산배분 모델의 종류
1절 마코위츠 평균-분산 모델
2절 블랙리터만의 자산배분 모델
단원정리문제
신전예상문제
PART 03 영업실무
CHAPTER 01 고객관리
1절 왜 고객관리르 해야하나
2절 고객관리의 새로운 패러다임 : 관계마케팅
3절 고객관리의 혜택
단원정리문제
CHAPTER 02 고객관리의 실전전략
1절 핵심금융서비스
2절 관계제고 서비스
3절 고객등급별 서비스
4절 고객 발전단계별 서비스
단원정리문제
CHAPTER 03 고객상담의 개요
단원정리 문제
CHAPTER 04 고객상담 Process
1절 1단계 : 고객과의 관계 형성
2절 2단계 : 고객의 NEEDS 파악
3절 3단계 : 설득 및 해법 제시
4절 4단계 : 고객의 동의 확보 및 CLOSING
단원정리문제
CHAPTER 05 고객응대와 기본 매너
1절 고객응대시 유의사항
2절 고객응대시 기본 매너
3절 비즈니스 대화 및 언어 표현의 유의사항
단원정리문제
실전예상문제
PART 04 증권세제
CHAPTER 01 국세기본법
1절 조세의 의의와 분류
2절 총칙
3절 납세의무
4절 수정신고, 경정청구 및 기한 후 신고
5절 국세우선의 원칙
6절 심사와 심판
단원정리문제
CHAPTER 02 소득세법
1절 납세의무자와 과세소득의 범위
2절 소득의 구분과 과세방법
3절 이자소득
4절 배당소득
5절 비과세되는 이자소득과 배당소득
6절 원천징수
7절 이자소득과 배당소득의 과세방법
8절 과세표준과 세액의 계산
9절 신고와 납부
10절 양도소득
단원정리문제
CHAPTER 03 상속세 및 증여세
1절 상속세
2절 증여세
3절 재산의 평가
4절 신고와 납부
단원정리문제
CHAPTER 04 증권거래세법
1절 납세의무자와 납세의무의 범위
단원정리문제
CHAPTER 05 지방세법
1절 취득세
단원정리문제
실전예상문제
